Georgia juurdlusbüroo eriagent Will Trent hüljati sündides ja tal oli raske lapsepõlv asendushooldusel. Kuid nüüd kavatseb ta kasutada oma ainulaadset maailmavaadet, et tagada, et keegi teine ei kannataks sarnast saatust. Will Trentil on juurdlusbüroos kõrgeim kuritegude avastamise määr.
Will ja pommiekspert Cricket uurivad autopommiplahvatust ning selgub, et lugu on keerulisem kui esmapilgul paistab. Angie võitleb tööle naasmise nimel. Ormewoodi kodune elu läheb keeruliseks. Faith arendab oma suhet Luke’iga.
Will seisab vanglas Jamesiga silmitsi, paljastades kinnipeetavate saladusi, ja Faith teeb oma avastusi. Ormewood töötab oma perekonnasuhete kallal. Angie seisab silmitsi hetkega, mis toob tagasi mälestusi tema minevikust.
Kuna mitu tsiviilisikut on surnud ja üks naine kadunud, küsitlevad Will ja Faith enne volikogu liikme lindilõikamise tseremooniat kahtlast pastorit. Angie ühineb Ormewoodiga, et uurida saunamõrva.
Will ja Faith uurivad väikelinna, kus kummitab „Boo Hag“. Kiiresti leitakse kahtlusalune, kuid minevikuseosed toovad esile ootamatuid üllatusi. Ormewood uurib telestaari mõrva. Amanda tajub lähenevat ohtu.
Amanda vastu suunatud ähvarduste suurenedes alustab Will uurimistööd, kitsendades potentsiaalsete kahtlusaluste nimekirja. Amanda on sunnitud silmitsi seisma hetkedega oma minevikust. Ormewood kogeb raskusi, kuna Ginat pole.
Will kohtub taas ammu kadunud sugulasega, leides ootamatuid ja sügavaid sarnasusi. GBI ja APD uurivad kohtuniku mõrva. Faithi side Luke’iga süveneb.
Will läheb koos Faithi ja tema poja Jeremyga pulma, mis läheb väga viltu, kui keldrist leitakse surnukeha ja hulk püssimehi. Angie ja Ormewood muutuvad Crystali käitumise suhtes tööl ettevaatlikuks.
