Kui kaks politseinikku saavad vabal ajal haavata, peab GBI juhtumi lahendamiseks üles otsima eriagendi Will Trenti, kes on hiljuti linnast lahkunud. Uurimise käik viib Willi oma minevikku, et puhastada rivaalitsemise ja korruptsiooni keskel oma sõbra nimi.
Suureneva poliitilise surve all jooksevad GBI ja ADA Marion Alba ajaga võidu, et päästa röövitud laps, ning paljastavad samal ajal tumedaid saladusi, mis võivad hävitada nende ettekujutused õiguskaitseasutustest.
Pereettevõtte tüli viib mitme mürgistusjuhtumini, mis tõmbab Willi ja Faithi keerulisse saladuste ja ettevõtte intriigide võrgustikku. Politseiteenistusse naasta sooviv Angie teeb Waldorf Estatesis avastuse.
Meeskond süveneb keerulisse spionaaži, reetmise ja valeidentiteedi juhtumisse ning Amanda aitab Sunnyl kohaneda uue elu ja kooliga. Ormewood on oma abielulahutusega kimpus. Willi tunded Marioni vastu süvenevad.
Evelyn Mitchell naaseb linna ja sündmused võtavad kiire pöörde, kui ta mässib end haruldase varastatud mündi juhtumisse. Faith üritab hakkama saada oma keerulistes tütre ja detektiivi rollides.
Will uurib tuttava mustriga mõrva, mis viib ta silmitsi oma minevikuga, kui jälitab mõrvarit, kes on alati sammu võrra temast ees.
Troopilise tormi keskel jooksevad APD ja GBI ajaga võidu, et süütu mehe nimi puhtaks pesta, ning paljastavad šokeerivaid saladusi, mis näitavad, et tapja võib olla lähemal kui nad arvasid.
Will teeb koostööd Marioniga, et uurida õõvastavat lastekaubanduse juhtumit. Ormewood aitab Ariana Madixit isiklikku turvalisust tagada, kuni näiliselt tavapärane sekkumine viib vägivallani.
Will ja Faith uurivad kuulsa räppari mõrva ja paljastavad korruptsioonivõrgustiku, mis ulatub muusikatööstusest kaugemale. Angie ja Ormewood uurivad salajast svingerite klubi, kus miski pole nii, nagu tundub.
Will uurib teismelise tüdruku kadumist ja avastab tema lähedaste reetmised. Angie ja Ormewood uurivad kohaliku võileivapoe püsikliendi surma. Faithi ja Elijah’ suhe süveneb.
Pärast traumaatilist tulistamist seisab Will silmitsi pingelise sisejuurdlusega ja oma tegude tagajärgedega. Willi sõprus Faithiga pannakse proovile ja teda piinavad ikka veel püsivad tunded Marioni ja Angie vastu.
